中国食品产业发展报告(2012-2017)(摘登)
- 发布时间:2018-01-04
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- 作者:shian
- 来源:中国食品报
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2017年中国食品产业发展年会于2017年12月19—20日在北京召开。中国食品工业协会常务副会长刘治在会上发布了《中国食品产业发展报告(2012—2017)》,全面总结分析了食品产业砥砺奋进的五年与未来趋势及展望。
报告显示,改革开放以来,我国食品工业快速发展,已经成为我国现代工业体系中首位产业和全球第一大食品产业,在保障民生、拉动内需、带动相关产业发展和县域经济发展、促进社会和谐稳定等方面做出了巨大贡献。
国家统计局统计数据显示,2017上半年,规模以上食品工业增加值在全国工业占比达到11.4%,对全国工业增长的贡献率为11.8%,拉动全国工业增长0.8 个百分点。
在当前新的历史方位中,加快食品工业进一步壮大升级,是满足人民日益增长的美好生活需要,有效解决不平衡不充分发展之间的矛盾,推动我国经济社会可持续发展的必然选择路径。
“三品”战略发力升级 品牌时代呼之而来
2016年,国务院办公厅印发《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的意见》,以实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为抓手,改善营商环境,从供给侧和需求侧两端发力,着力提高消费品有效供给能力和水平,更好满足人民群众消费升级的需要。为贯彻落实国务院“三品”战略部署,各地纷纷出台实施意见,组织评选消费品工业“三品”战略示范试点城市和示范企业,在消费品工业领域形成了积极效应。作为消费品工业的最大主体,食品工业是“三品”战略的重点实施领域。随着“三品”战略的全面推进,必将加快食品工业转型升级,实现中国制造向中国创造、中国制造向精品制造、中国产品向中国品牌的转变。
乡村振兴战略破解“三农”问题 农业现代化建设提速
党中央历来把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,十九大报告中提出了乡村振兴战略,一系列重大部署正在加快推进农业现代化建设,促使政策、资金、人才等资源要素配置加大向“三农”转移。农业和农村是食品工业的基础,食品工业是农产品最重要的直接消耗领域,发展食品工业是实现农业产业化的必由之路。由于农业与食品工业的特殊依存关系,食品工业将直接受惠于乡村振兴战略,与农业现代化发展同步前行。随着农业科技创新水平的提高、农产品安全保障能力的增强、种植养殖结构的调整、农业经营组织方式的创新及新型农业经营主体的培育,将极大改善食品工业原料供给的数量、质量及品种,实现结构更加合理、保障更加有力的农产品有效供给,为企业提质增效、做强做优品牌、转化增值提供坚实基础。
新一轮国企改革开启 整合重组释放活力
国有企业是产业发展的骨干力量。十八大以来,党和政府以前所未有的决心和力度推进国有企业改革,坚持问题导向和重点突破,无论是从政策层面还是操作层面,中央和地方国企改革整体进展都呈现出明显加快之势。十九大将大力推进国有企业改革作为重要部署,提出要培育一批具有自主创新能力和国际竞争力的国有骨干企业,增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力,更好地服务于国家战略目标。国有企业公司制股份制改革的加快、国有企业职业经理人制度的建立、差异化薪酬制度和创新激励的完善、各类资本的交叉持股与相互融合,对于产业整合重组具有深远的影响。
国有企业是食品行业的龙头,中粮集团、光明食品、娃哈哈、五粮液、伊利、青岛啤酒、茅台、雨润、新程金锣、三全食品等国有企业均为行业领军者,是行业国际竞争力的代表。新一轮国企改革,必然使国有食品企业充分释放出创新活力,加快行业整合集聚和企业运营效率提升。
最严环保制度全面实施 绿色发展压力加大
“绿色”为五大发展理念之一,随着绿色发展理念的贯彻,实行最严格的环境保护制度成为全社会的共识。随着《“十三五”节能减排综合工作方案》《工业绿色发展规划(2016—2020年)》全面实施,大气、水、土壤污染防治以及环保督查力度持续加大。党的十九大再次强调实行最严格的环境保护制度,协同推进人民富裕、国家富强、美丽中国。可以预测,推进能源消费革命、全面推进节水型社会建设、强化土地节约集约利用、实施循环发展引领计划、推进生产系统循环链接、加快废弃物资源化利用、实施污染防治行动计划、推进污染物达标排放和总量减排等一系列重大部署举措,将更加严厉地倒逼食品企业尤其是酿酒、发酵、屠宰、制糖等传统领域的企业加大绿色改造,彻底扭转副产物综合利用率低、单位产品能耗、水耗和污染物排放仍然较高、与资源节约型和环境友好型社会水平还有较大差距的局面,从根本上实现绿色发展。
竞争格局
来自国内国际两个市场的竞争
从国际市场竞争格局来看,一是食品跨国集团加快全球布局,不断提升核心竞争能力,对我国食品产业发展带来一定影响和挑战。二是国际形势错综复杂,主要贸易伙伴经济复苏进程缓慢,国际贸易政策不稳定,我国食品生产企业面临的产品出口环境趋严。三是由于价格、质量、品牌等方面的优势,加之跨境电商销售渠道的快速成长,国外进口产品大量涌入国内市场,我国食品企业不得不面对国内市场被抢占的局面。
从国内市场来看,“产品同质化竞争+运营成本加大”是大量中小食品生产企业面临的常态。各地最低工资标准逐年上调,社会保障制度日益完善,信贷政策不断调整,最严环保压力下污染治理加快升级,大宗原料市场化进程加快,渠道商对食品销售的控制力度增强,企业因而承担着较为沉重的用工、融资、节能减排降耗、原料采购、门槛费和折扣支出等各项成本压力,加之产品同质化造成的市场可替代性,直接导致企业盈利空间不断缩小,不得不为生存而艰苦作战。
另一方面,由于管理中存在的问题和缺乏统一商品分类分等分级标准,市场上存在大量不正当竞争和侵权行为,各类产品鱼龙混杂,甚至制假售假或销售过期产品。劣质产品以次充好,直接影响消费者正确选择商品,“劣币驱逐良币”现象时有发生,令提供优质产品的生产经营者深受伤害,在一些产业集中度提高难度大的行业,还出现“落后产能排挤先进产能”的逆淘汰趋势。
来自移动互联网大时代的新竞争
食品工业领域除了激烈的同行业竞争之外,在移动互联网大时代,不可预知的新思维、新业态、新服务模式层出不穷,都将对传统加工食品的市场份额造成冲击,甚至是巨大的影响。例如,随着网络外卖平台的快速发展,2016年全国外卖量达到1700亿元左右,比2015年增长了3倍以上,这对于以方便面为代表的方便食品影响巨大。虽然2016年,我国方便食品行业在方便面这一传统市场止住了连续衰退的趋势,但如果不加快口感创新、营养创新、食用方法创新、包装材料创新和消费情境创新,市场规模触底反弹会更加困难。
发展趋势
站在新的历史方位,我国新的“大食品”时代已经来临,以“大规模、大业态、大市场、大龙头、大集群、大安全、大品牌、大科技、大协会”为特征的发展趋势日渐显现。顺应“大食品”发展趋势,破解人民日益增长的美好饮食需求和行业发展不平衡不充分之间的矛盾,加快实现产业由低端向中高端迈进、我国由食品大国向食品强国迈进,这正是食品工业面临的时代最强音。
大规模趋势:平稳增长提升产业规模和产业地位
经济步入新常态,食品工业固定资产投资逐渐放缓,产业规模快速扩张已成为历史。我国是世界最大的发展中国家,食品工业发展潜力大、优势足、空间广,受益于国家扩大内需政策的推进、城乡居民收入水平持续增加、食品需求刚性以及供给侧结构性改革红利的逐步释放,未来食品工业仍将平稳增长,产业规模稳步扩大,继续在全国工业体系中保持“底盘最大、发展最稳”的基本态势。
据估测,规模以上食品工业企业主营业务收入预期年增长7%左右,到2020年,主营业务收入有可能突破15万亿元,在全国工业体系中保持最高占比。
大业态趋势:一体化融合推动产业链纵横延展
一二三产融合发展是食品工业特有的优势,产业链纵向延伸和横向拓展的速度加快,大业态发展趋势日益鲜明。
纵向延伸而言,贯通原料控制、产品加工制造、产品包装、装备制造、安全控制、物流配送和终端销售等环节的完整食品产业链加快形成,“产—购—储—加—销”一体化全产业链经营成为更加普及的业态模式。在产业链上游,龙头企业不断创新利益联结模式,与种植养殖大户、家庭农场、农民合作社等结成产业化经营稳定联合体,积极发展规模化种植养殖和标准化生产,从根本上改变小规模、分散化、粗放式的原料生产方式,全面破解原料数量、质量和价格不稳定的风险,也带动农民分享到更多增值收益。在产业链下游,食品包装和食品物流获得极大发展,食品包装实现设计特色化、材料绿色化和工艺智能化,冷链物流效率和水平日益改善,全面实现与终端市场的无缝对接。随着最新生物技术的转化应用,产业链加快向生物化工、生物医药等领域延伸,食品加工中副产品的深加工综合利用率大大提高,副产物潜在价值被充分挖掘,生产出更多高附加值的功能性产品,基本实现副产物的循环、全值和梯次利用。
横向拓展而言,食品工业与旅游产业、文化产业、健康养生产业的融合日益加深,借助文化因子的植入,食品工业旅游、制造工艺体验、产品设计创意等新业态不断出现,服务型体验式营销模式成为潮流,食品工业独有的文化内涵和价值、情怀意义和体验被充分挖掘展现,日益成为“有温度的行业”。
大市场趋势:多市场交汇促成“无边界”发展空间
食品企业更加注重利用国内和国际、线上和线下各类市场,加快推进融入全球市场的深度和广度,实现市场空间的“无边界化”。
国内外市场开拓方面,适应消费升级的要求,主食产品工业化速度加快,家庭厨房的社会化得以实现;市场进一步细分,高端食品、保健食品、功能食品、特色食品的开发加快,以便更好地适应不同区域和人群的要求,促使供给和消费需求更加契合。食品工业领域国际产能、技术、资金、人才等方面的合作日趋广泛,越来越多的食品企业将“走出去”参与国际竞争,布局全球化产业链。
线上市场和线下市场融合方面,相对于传统零售渠道,中国电子商务市场的交易额逐年快速增长,随着电子商务的更大普及和更加规范,食品工业与之交融的集成应用模式不断创新推广,线上平台已成为食品工业发展速度最快的分销渠道。将有越来越多的企业通过电子商务重构市场网络,积极培育新的市场需求。
大龙头趋势:企业集团引领“小弱散”格局全面扭转
企业跨区域、跨行业、跨所有制兼并重组步伐不断加快,将涌现更多起点高、规模大、品牌亮、效益好、带动广、市场竞争力强的大型企业集团。这些企业集团在一系列政策支持下,稳健扛起行业领军大旗,进一步提升行业集中度。
在大型企业集团引领支撑下,更多大规模的集研发创新、检测认证、包装印刷、冷链物流、人才培训、品牌推广、工业旅游、集中供热、污水集中处理等为一体的现代食品工业园区发展壮大,大中小微企业集聚发展,实现土地的集约使用、产品质量的集中监管和绿色制造的共同推进,形成大中小微各类企业合理分工、合作共赢的格局,大企业做强、中型企业做大、小微企业做精,“小弱散”格局得到全面扭转。
大集群趋势:区域协调发展加快产业布局优化
京津冀协同发展战略、长江经济带战略、新一轮西部大开发战略持续推进,新一轮振兴东北战略即将出台,未来区域发展更加协调有序。
从资源禀赋、区位优势、消费习惯及现有产业基础等方面出发,食品各行业空间布局将更加优化,呈现大集群发展倾向。食品企业将持续向主要原料产区、重点销售区和重要交通物流节点集中,粮油食品加工业在哈尔滨、长春、大连、济南、郑州、合肥、长沙、成都、西安、天津滨海新区临港、江苏张家港、浙江舟山、广东东莞麻涌、广西防城港等地加快培育现代产业集聚区;乳制品行业按照“巩固和发展东北、内蒙古产区、华北产区,稳步提高西部产区,积极开辟南方产区,稳定大城市周边产区”的布局原则,依托龙头企业和优质原料基地,加快培育配套体系完善、规模效益显著的产业密集区;肉制品行业在华东、华北、西南和东北布局生猪屠宰加工集群,在华北和东北布局肉牛屠宰加工集群,在河南、内蒙古及河北北部、西北和西南布局肉羊屠宰加工集群;水产品加工业在黄渤海、东南沿海、长江流域发展水产品出口加工优势产业集群;食品添加剂和配料工业在上海、广东、浙江、江苏、山东等沿海地区积极发展食用香精、功能糖制造等优势产业集群等,通过产业布局优化培育出更加明显的竞争优势。
大安全趋势:严密监管+社会共治打造“放心食品”
在全面建成小康社会的最后阶段,党和政府将以更大的力度推进食品安全战略的实施,以严密监管+社会共治,确保“四个最严”落到实处,从根本上解决食品安全现有隐患,食品工业将呈现大安全发展趋势。法制建设将进一步加快,以食品安全法为核心的食品安全法律法规体系得以构建和完善。食品安全标准全面与国际接轨,我国日益成为国际规则和标准制定中的重要力量。食品安全检测能力将大幅提升,县级食品安全检验检测资源整合有力推进,国家、省、市、县四级食品安全检验检测体系日益完善,食品安全监管大数据资源实现共享和有效利用。
社会各方力量被积极调动和有效整合,形成企业自律、政府监管、社会协同、公众广泛参与的食品安全社会共治格局。“中国食品”作为“放心食品”的国内外形象真正树立,消费信心显著增强。
大品牌趋势:自主品牌建设全面改观“中国食品”形象
“得名牌者得天下”,随着国家品牌战略的推进,各地培育、包装、推广食品工业品牌的长效机制逐步建立健全,食品行业品牌文化建设热情将空前高涨,品牌发展基础和外部环境将大幅改善,企业品牌、区域品牌、产业集群品牌交相辉映,大品牌的发展趋势日益鲜明。
全国各地将涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的品牌运营平台,“整合行业资源+品牌食品研发+地方产业帮扶+建立国内国际推广渠道+打造中国知名品牌”的品牌孵化模式推广普及,帮助更多企业开展品牌研究、品牌设计、品牌定位、品牌沟通和品牌推广。
中华老字号及地方老字号食品将更注重传承升级,打造中国食品的金字品牌。以现代食品产业园区、国家新型工业化产业示范基地、国家农业产业化示范基地、食品工业强县等为重点开展区域品牌培育、产业集群品牌培育的步伐将进一步加快,食品工业的区域整体形象、产业整体形象趋多趋优。
大科技趋势:科技与产业实现全链无缝对接
科技创新驱动下,科技与食品工业将在原料生产、加工制造和消费的全产业链上实现无缝对接,科技创新成为行业发展新动能。
随着我国自主创新体系建设的推进,“产—学—研—政—金”合作日益加强,行业整体研发能力不断提升,研发和成果转化更加高效,加快满足消费者对方便、美味、营养、安全、实惠、个性、多样化产品的新需求,充分适应生产运营中智能、节能、高效、连续、低碳、环保、绿色、数字化的新挑战,开辟新的价值创造空间。(下)
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